Московская область разместит облигации на 14 млрд рублей

Министерство экономики и финансов Московской области осуществило сбор заявок инвесторов на облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Государственный регистрационный номер выпуска — RU34014MOO0.

Планируемое к размещению количество облигаций – 14 000 000 штук с номинальной стоимостью 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 91 день. Размер ставки 1-го купона – 5,75% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона.

Техническое размещение облигационного займа пройдет 14 июля 2020 года.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала выплачивается в даты выплат 12-го и 16-го купонов, 40% от номинала — в дату выплаты 20-го купона.

Размещение облигаций будет осуществляться по открытой подписке. Агентом, действующим по поручению Министерства экономики и финансов Московской области как эмитента, выступит АО «Сбербанк КИБ». Организатор торговли — ПАО Московская Биржа.

Средства, полученные от размещения, станут дополнительным источником финансирования социальных и инфраструктурных расходов региона.

На данный момент в обращении находится четыре выпуска облигаций региона общим объемом 82,75 млрд рублей. Высокий рыночный спрос на облигации Московской области свидетельствует о доверии со стороны инвесторов и подтверждает высокий кредитный рейтинг региона как эмитента.

Напомним, что в 2020 году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Московской области на уровне «BBB-», прогноз «стабильный», Moody`s – Bа1/стабильный и АКРА – AA+(RU)/стабильный.