Подмосковье разместит облигации на 30 млрд рублей

Министерство экономики и финансов Московской области как эмитент осуществило сбор заявок инвесторов на приобретение 7-летнего выпуска облигаций объемом до 30 млрд рублей. Государственный регистрационный номер выпуска — RU35016MOO0.

Дата начала размещения облигаций по открытой подписке – 8.12.2020. Дата погашения облигаций – 30.11.2027.

Планируемый к размещению объем выпуска – 30 млрд рублей, номинал одной облигации – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период составляет 91 день. Размер ставки 1-го купона – 5,95% годовых, ставка остальных купонов приравнена к ставке 1-го купона.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 14-го купонных периодов, 20% от номинала в дату окончания 18-го купонного периода, 15% номинала в дату окончания 22-го купонного периода, 10% номинала в дату окончания 25-го купонного периода и 5% номинала в дату окончания 28-го купонного периода.

Московская область выходила на долговой рынок в середине ноября. Размещение выпуска 6-летних бондов RU35015MOO0 с амортизацией и объемом 30 млрд рублей прошло 17-го ноября. Ставка 1-го купона составила 5,95% годовых.

В июле 2020 года Подмосковье разместило 5-летние облигации с амортизацией серии 34014 в объеме 14 млрд рублей, ставка — 5,75% годовых. В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигаций региона.

Рейтинг Московской области как эмитента: АА+(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Стабильный от Moody’s, BBB-/Стабильный от Fitch Ratings.