Московская область разместит облигации на 30 млрд рублей

Министерство экономики и финансов Московской области провело сбор заявок инвесторов на приобретение 6-летнего выпуска облигаций с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга под государственным регистрационным номером RU35015MOO0.

Планируемый к размещению объем выпуска – 30 млрд рублей, номинал облигации – 1000 рублей. Купонный период – 91 день. Размер ставки 1-го купона – 5,95% годовых, ставка остальных купонов приравнена к ставке 1-го купона.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-го и 24-го купонных периодов, еще 40% от номинала в дату окончания 17-го купона.

Техническое размещение пройдет 17 ноября 2020 года. Размещение облигаций будет осуществляться по открытой подписке. Организаторами выступят ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Генеральный агент — Газпромбанк. Организатор торговли — ПАО Московская Биржа.

В июле текущего года Московская область уже разместила 5-летние облигации с амортизацией серии 34014, в объеме 14 млрд рублей, ставка -5,75% годовых. В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций региона общим объемом 96,75 млрд рублей. Средства от размещения государственных облигаций Подмосковье использует как дополнительный источник финансирования социальных расходов и ключевых программ развития инфраструктуры.

Рейтинг Московской области как эмитента: АА+(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Стабильный от Moody’s, BBB-/Стабильный от Fitch Ratings.